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庞巴迪公布第四季度和截止到2009年1月31日全年的强劲财务报告


(除另有说明,本新闻稿中所有的财务数字均为美元值。)

  • 综合收入为197亿元,上一财政年度则为175亿元
  • 息税折旧摊销前盈利(EBITDA)为20亿元,上一财政年度在计入特别项目前为14亿元
  • 息税前盈利(EBIT)为14亿元,上一财政年度在计入特别项目前为9.02亿元
  • 净收益为10亿元,上一财政年度为3.17亿元
  • 每股摊薄收益为0.56元,上一财政年度为0.16元
  • 自由现金流为3.42亿元,上一财政年度为20亿元
  • 现金头寸充裕,高达35亿元
  • 成功获得37.5亿欧元的信用证便利
  • 待交订单价值为482亿元
  • 在经济持续低迷的背景下,庞巴迪宇航集团生产率趋降,随之带来裁员
  • CSeries 飞机项目与德国汉莎航空公司和国际租赁公司达成购买协议

蒙特利尔,2009年4月2日 — 庞巴迪今日公布了第四季度和截止到2009年1月31日的全年的强劲财务报告,具体表现在收入、利润率的改进和充裕的现金头寸。其中收入增长了13%,为197亿元。扣除财务收入、财务支出和所得税前的盈利(EBIT)达14亿元,比去年在计入特别项目前的9.02亿元增长了56% (上一财政年度在扣除有关超出生产成本平均值(EOAPC)费用前则为12亿元)。息税前盈利(EBIT)毛利率为7.2%,上一财政年度扣除特别项目前为5.2%(扣除EOAPC费用前为6.7%)。每股摊薄收益(EPS)到达0.56元,上一财政年度为0.16元(如果不计入特别项目则为0.26元)。净收益到达10亿元,上一财政年度为3.17亿元。

自由现金流(运营活动中的现金流减去对财产、厂房、设备和无形资产的净增加)为3.42亿元,上一财政年度为20亿元。截止到2009年1月31日,现金头寸为35亿元,2008年1月31日时则为36亿元。去年12月,尽管面临信用困难的环境,但庞巴迪运输集团仍然与第一流的国际金融机构达成了37.5亿欧元的信用证便利协议。

截止到2009年1月31日,总待交订单价值为482亿元,2008年1月31日时为536亿元。减少的原因是,庞巴迪运输集团所拥有待交订单的外币汇率相对于美元走低。

“在过去的一年里,在世界金融市场动荡、全球经济走弱的情况下,我们取得了出乎意料的好成绩。事实上,我们达到了一个新的里程碑,净收益在历史上第一次达到10亿元,我们的每股盈利比上一个财政年度的0.16元翻了一番,达到了0.56元。”庞巴迪公司总裁兼首席执行官皮埃尔. 布多昂先生说道。

“2009财政年度里,庞巴迪宇航集团和庞巴迪运输集团双双继续在财务状况方面表现优秀,宇航集团在本年度里,在息税前盈利(EBIT)毛利率方面达到9%,超过了原定的8%目标。而运输集团正朝着在2010财政年取得6%的目标前进,在第四季度的息税前盈利(EBIT) 毛利率为6.2%,全年则为5.3%。”

“毫无疑问,我们面临挑战,经营环境急剧变化。目前,必须谨慎行动,明确先后,果敢决断。我们坚信,我们有足够的准备去应对困难的经济环境,因为我们具有强劲的资产负债表,高流动比率,以及在产品上及地域上量多而广泛的待交订单,”布多昂先生补充说。

庞巴迪宇航集团

在庞巴迪宇航集团,相比上一财政年度的97亿元,本年度收入增长到100亿元,息税前盈利(EBIT)上升到8.96亿元,去年为5.63亿元。息税前盈利(EBIT)毛利率达到9%,上一财政年度则为5.8%(扣除EOAPC费用前为8.6%)。

截止到2009年1月31日,庞巴迪宇航集团的待交订单达到235亿元,去年同期为227亿元。自从2009年2月5日开始,已将截止到2009年1月31日财政年度的净订单和交货单做了向下调整。集团接到公务、民用和两栖飞机的净订单为367架,去年为698架。交货总计为349架飞机,上一财政年度为361架。在公务飞机市场,庞巴迪宇航集团继续保持其领先地位,以收入计,交货235架,净订单251架,订货/出货比为1.1。民用飞机的净订单总计达到114架,交货110架,订货/出货比为1.0。

尽管庞巴迪宇航集团具有所有公务飞机制造商中最为全面的生产线,有能力提供市场所需的95%的产品,但在2008年下半年,公务飞机市场的总需求在急剧下降,并预计在可预见的将来持续低迷。因此,庞巴迪宇航集团预计将在本财政年度在公务飞机交货方面比2009财政年减少约25%,而在民用飞机方面比上一财政年度增加交货10%。

庞巴迪宇航集团对其所有的公务和支线喷气飞机生产数量做出了下调,并就应对航空业的持续挑战采取了措施。此举将在2009年末,进一步裁减庞巴迪宇航集团在加拿大、美国、墨西哥和北爱尔兰所有员工数的约10%,相当于3,000名左右的员工。在做出此次裁员之前,庞巴迪在调整其里尔(Learjet)和挑战者(Challenger)飞机的生产量时,已于2月5日公布了裁减1,360名员工的决定。由此产生的解雇费用约为3,000万元。

由于其产品的经济比较优势、现有的庞大客户基础以及在CRJQ-Series 飞机家族的通用性优点,庞巴迪宇航集团在支线喷气飞机和涡桨类飞机方面处于有利地位。由于对Q400涡桨飞机的需求持续强劲,此类飞机的生产量已上升。不过,由于新订单减少,加上一些客户提出延期收货,CRJ NextGen支线喷气飞机在2010财年的生产量将减少。减产在就业上的影响已体现在上述裁员中。

庞巴迪新近推出的飞机发展项目,诸如CRJ1000、里尔85(Learjet 85)CSeries 飞机项目正在如期进行。在2009年3月,两个客户就CSeries 飞机签订了购买协议:德国汉莎航空订购了30架CS100飞机,并拥有另外30架CSeries飞机的意向订单,国际租赁公司(LCI)则订购了3架CS100 和17架CS300喷气客机,拥有再购买20架CSeries飞机的意向订单。这些新的发展项目将使庞巴迪尽可能多地重新安排员工工作,只要他们符合新岗位的要求,从而减少因生产量缩减所带来的裁员数量。

庞巴迪宇航集团认为,在市场步入正常经济轨道之前,息税前盈利(EBIT)毛利率将受负面影响。但集团仍维持到2013财政年息税前盈利毛利率到达12%的目标。

地区

裁员 (到2009年4月2日)

裁员(到2009年2月5日)长期雇员
和临时工

合计

按小时付工资的雇员

未加入工会的
及管理人员

合同工

加入工会的

贝尔法斯特

665

280

30

300

1,275

蒙特利尔

10

831

189

710

1,740

多伦多

--

420

55

--

475

美国(包括维奇塔)

--

300

170

350

820

Querétaro(墨西哥)

50

--

--

--

50

合计(大约)

3,000

1,360

4,360


庞巴迪运输集团

庞巴迪运输集团的收入为98亿元,比上一财年增长25%。息税前盈利(EBIT)为5.15亿元,上一财年为1.77亿元。息税前盈利毛利率为5.3%,上一财年是2.3%(未计特别项目的息税前盈利为3.39亿元,即4.4%)。

集团获得新订单98亿元,在收入增加的情况下,订货/出货比为1.0。截止到2009年1月31日的待交订单稳定在247亿元。

庞巴迪运输集团的产品和服务是可持续性交通流动的发动引擎。集团得益于其多元化的产品结构,从全球广泛的区域,诸如新加坡、加拿大、瑞典、印度、德国和英国等国家嬴得订单。

凭借在创新型方案上持续投资,庞巴迪运输集团有着全套的产品组合,且在推出ECO4型技术方面处于市场领先地位,此技术使能源利用和机车运行最优化。

2008年11月,庞巴迪运输集团在印度启动了最先进的铁路车辆制造工厂,这是该国第一个外国跨国公司独资的制造工厂。

与主要客户在组装式及灵活列车平台的持续研究使得庞巴迪运输集团与德国铁路公司(DB)于2009年1月签订了一份框架协议,它是德国铁路公司有史以来所签订的最大的单个供应商框架协议,800个新一代双层客车厢,价值约21亿元(合15亿欧元)。

由于已有相当于两年半收入的待交订单,时下的经济萧条对庞巴迪运输集团的影响甚微,况且行业的基本面仍为强劲。庞巴迪运输集团因此坚持其在2010财年改善息税前盈利毛利率到6%的目标。

Financial Highlights

第四季度和截止到2009年1月31日财年的财务报告

财务报告分析

综合报告

截止到2009年1月31日的第四季度综合收入为54亿元,上一财年同期为53亿元。截止到2009年1月31日财政年度的综合收入为197亿元,上一年度为175亿元。

截止到2009年1月31日的第四季度,息税前盈利(EBIT)为4.35亿元,相当于收入的8%,上年同期则为3.05亿元,即收入的5.8%。截止到2009年1月31日的财年,息税前盈利(EBIT)达14亿元,为收入的7.2%,上一年度未计特别项目时则为9.02亿元,即收入的5.2%。

2009财年第四季度的净财务支出为5,600万元,上年同期为9,200万元。截止到2009年1月31日的财政年度,净财务支出为1.38亿元,上一年同期为3.01亿元。其中3,600万元和1.63亿元的减少主要是由于长期债务的较低利息支出,2009财年长期债务的回购实现净融资收益,而在2008财年则为净融资亏损;由于信用证便利展期对延期支出进行的销账,部分冲抵了净融资收益。

2009财年第四季度有效所得税率为18.5%,法定所得税率是31.5%。导致较低的有效税率的主要原因是,经营损失带来的税收优惠与临时误差之间的净变化,部分被长期误差所抵消,以及对延迟所得税项财产的减记。2009财年的有效所得税率为20.8%,法定所得税率是31.5%。导致较低的有效税率的主要原因是,经营损失带来的税收优惠与临时误差之间的净变化,以及外商投资企业税率的降低,部分被长期误差所抵消,以及对延迟所得税项财产的减记。

结果是,2009财年第四季度净收入为3.09亿元,合每股摊薄0.17元,相比上年同期为2.18亿元,每股摊薄0.12元。截止到2009年1月31日的财年,净收入为10亿元,合每股摊薄0.56元,相比上一年的3.17亿元,每股摊薄0.16元。

截止到2009年1月31日的三个月,自由现金流使用量是9,100万,上年同期为自由现金流9.24亿元。截止到2009年1月31日的财政年度,自由现金流为3.42亿元,而上一财年为20亿元。

截止到2009年1月31日,庞巴迪待交订单价值稳定在482亿元,而在2008年1月31日时则为536亿元。

庞巴迪宇航集团

  • 收入在第四季度为28亿元;2009财年为100亿元
  • 息税折旧摊销前盈利(EBITDA)第四季度为3.8亿元;2009财年为13亿元
  • 第四季度息税前盈利(EBIT)为2.71元,合收入的9.8%;2009财年息税前盈利为8.96亿元,合收入的9%
  • 第四季度自由现金流使用量是2.71亿元;2009财年的自由现金流是1.28亿元
  • 截止到2009年1月31日的待交订单价值是235亿元,截止到2008年1月31日则为227亿元。
  • 签署了两项共为50架CSeries飞机的订购协议加上50架意向

庞巴迪宇航集团截止到2009年1月31日三个月的收入是28亿元,上一年度同期为29亿元。减少的主要原因是服务项下收入的减少,其主要原因是,目前不利的经济环境带来较低迷的经济活动,由此带来较低的公务飞机客户的维护收益,由此使产品支持活动的收益减少以及客户的飞行小时数减少,从而造成较低的部分所有权和小时飞行项目服务的减少。截止到2009年1月31日的年度收入为100亿元,上一年度为97亿元。增加的主要原因是制造收益的增加,反映宽敞型公务飞机交货增加及公务和民用飞机价格改善、另外三架两栖型飞机的销售以及宽敞型公务飞机内部完工所带来的更高收益;部分被民用飞机的交货减少冲抵。

截止到2009年1月31日的第四季度,息税前盈利(EBIT)是2.71亿元,为收入的9.8%,上年同期是1.96亿元,或6.8%。三个百分点增加的原因主要是,民用飞机和某些公务飞机的定价改善,EOAPC为零扣除,而上一年度是6,700万元,公务飞机的有利组合,以及较低的销售、日用和管理支出(SG&A);部分被以下因素冲抵:对二手飞机的减记规定,其中主要是二手公务飞机,单位飞机的较高成本,原因是材料价格的攀升,较高的摊薄支出,以及某些按照公平价格交易的金融工具价格的负面变化。

截止到2009年1月31日,息税前盈利(EBIT)为8.96亿元,为收入的9%,上一年度是5.63亿元,或5.8%。3.2个百分点的增加其主要原因是,EOAPC的零扣除,而上一财年为2.71亿元,销售价格的改善,公务飞机的有利组合,民用飞机的定价改善,对某些以外币记账的会计项目的重新评估所带来的正面影响;部分被以下因素冲抵:单位销售的较高成本,原因是材料价格的攀升,在考虑了对冲作用后加元对美元的较高汇率的负面影响,以及对二手飞机的减记规定,其中主要是二手公务飞机,加上某些按照公平价格交易的金融工具价格的负面变化。

截止到2009年1月31日第四季度的自由现金流使用量总计为2.71亿元,上一年度同期的自由现金流为5.54亿元。8.25亿元减少的原因主要是,与经营有关的非现金余额各期间累计负向净变化;部分被较高的利润率冲抵。截止到2009年1月31日的财政年,自由现金流为1.28亿元,上一年度为17亿元。15亿元减少的主要原因是,与经营有关的非现金余额各期间累计负向净变化,不动产、厂房、设备和无形资产的较高净增长;部分被较高的利润率冲抵。

宇航集团在截止到2009年1月31日的第四季度收到6架净订单,上年同期为213架。6架净订单来源于25架民用飞机订单冲抵19架公务飞机负订单(上财年同期则分别为154架公务飞机、51架民用飞机和8架两栖飞机订单)。在2009财政年内,宇航集团收到367架净订单,而2008财政年度则为698架。2009财政年度净订单包括251架公务飞机、114架民用飞机以及两架两栖飞机(上一财政年分别为452、238和8架)。

到2009年1月31日,宇航集团的待交订单价值为235亿元,而2008年1月31日时则为227亿元。增长主要来源于公务飞机。

庞巴迪运输集团

  • 收入第四季度为27亿元,2009财政年为98亿元
  • 息税折旧摊销前盈利(EBITDA)第四季度为1.94亿元,2009财政年为6.39亿元
  • 息税前盈利(EBIT)第四季度为1.64亿元,2009财政年为5.15亿元
  • 自由现金流第四季度为3.6亿元,2009财政年为4.8亿元
  • 新订单在2009财政年为98亿元(订货/出货比为1.0)
  • 截止到2009年1月31日,待交订单为247亿元,截止到2008年1月31日则为309亿元

截止到2009年1月31日三个月,庞巴迪运输集团收入为27亿元,上年同期为24亿元。增长的主要原因是,轨道车辆部的业务活动增加,反映了荷兰、英国和法国等区域的区域列车市场较活跃,以及德国和西班牙等地区的机车市场订单充裕。此增长被负面的货币影响部分抵消。截止到2009年1月31日财政年,收入达到98亿元,上一财政年度为78亿元。增长的主要原因是,轨道车辆部的业务活动增加,反映了荷兰、法国、英国、德国和瑞典等市场的区域列车业务较活跃,以及德国、意大利和西班牙等地区的机车市场业务增加。

截止到2009年1月31日的第四季度,息税前盈利(EBIT)为1.64亿元,或为收入的6.2%,上年同期则为1.09亿元,或为4.6%。增加1.6个百分点的主要原因是,在服务方面更好地执行合同,增加的收入摊薄了销售、管理和日常支出成本,以及销售不动产所获盈利;部分被在英国的产能调整所抵消。截止到2009年1月31日的一年,息税前盈利(EBIT)合计为5.15亿元,或收入的5.3%,上一年则为1.77亿元,或2.3%(扣除特别项目之前的EBIT是3.39亿元,或4.4%)。增加0.9个百分点的主要原因是,在服务方面更有力地执行合同,增加的收入摊薄了销售、管理和日常支出成本,由于外汇汇率变动和某些金融工具公平交易后所产生的净收益,以及销售不动产所获盈利;部分被轨道车辆的较低毛利率冲抵,因为大批合同处于启动期以及北美的一桩客户索赔的结案,加上英国的产能调整。

截止到2009年1月31日的第四季度自由现金流为3.6亿元,上财政年度同期则为5.25亿元。减少1.65亿元的主要原因是,与经营有关的非现金余额各期间累计负向净变化;部分被较高的利润率冲抵。截止到2009年1月31日财政年度的自由现金流为4.8亿元,上一年度则为6.88亿元。减少2.08亿元的主要原因是,与经营有关的非现金余额各期间累计负向净变化;部分被较高的利润率冲抵。

截止到2009年1月31日的第四季度,获得的订单价值为26亿元,上财政年度同期为39亿元。减少的主要原因是,北美的轨道车辆和服务的订单走弱,在欧洲则是服务减少,以及币值的负面影响。在截止到2009年1月31日的财政年里,订单为98亿元,上年同期则为113亿元。减少的主要原因是,欧洲和亚洲的轨道车辆订单减少。

截止到2009年1月31日,庞巴迪运输集团待交订单总计为247亿元,截止到2008年1月31日则为309亿元。减少的原因是,相比2008年1月31日,2009年1月31日的外汇走弱,其中主要是相对于美元的欧元和英镑。

普通股股息

A股和B股股票

A股股票(多次投票权)的季度股息为每股0.025加元,B股股票(从属投票权)的季度股息为每股0.025加元,季度股息应于2009年5月31日支付给2009年5月15日营业结束时的登记股东。

在2009年5月15日营业结束时在册的B股股票(从属投票权)的持股人还享有每股0.000390625加元的优先季度股息。

优先股股息

系列2优先股

于2008年12月15日支付系列2优先股的月股息为每股0.08333加元;于2009年1月15日支付0.07646加元;于2009年2月15日支付0.06896加元;于2009年3月15日支付0.06250加元。

系列3优先股

系列3优先股的季度股息为每股0.32919加元,应于2009年4月30日支付给2009年4月17日营业结束时的登记股东。

系列4优先股

系列4优先股的季度股息为每股0.390625加元,应于2009年4月30日支付给2009年4月17日营业结束时的登记股东。

关于庞巴迪
庞巴迪公司是一家世界领先的创新交通运输解决方案供应商,生产范围覆盖民用飞机、公务喷气机以及铁路和轨道交通运输设备、系统和服务等,总部位于加拿大。截止2009年1月31日的财政年底,公司收入达197亿美元,股票在多伦多证券交易所上市交易(股票交易代码为BBD)。庞巴迪被列为道琼斯可持续发展世界指数和北美指数的指数成员。新闻和信息可在 www.bombardier.com 网站获得。

Challenger、CRJ、CRJ1000、CSeries、CS100、CS300、ECO4、Learjet、Learjet 85、NextGen、Q400Q-Series 均为庞巴迪公司或其子公司的商标。

Isabelle Rondeau
联络总监
+514-861-9481
Shirley Chénier
投资者关系部高级总监
+514-861-9481

管理层的讨论和分析以及综合财务报表可在 www.bombardier.com 上获得。

前瞻性陈述
本新闻稿包括前瞻性陈述。前瞻性陈述一般可以从前瞻性词汇的使用中看出来,如“可能”、“将”、“期望”、“打算”、“预期”、“计划”、“预知”、“相信”或“继续”或其反义词或衍生词或类似词汇。前瞻性陈述一般需要庞巴迪公司(“公司”)对未来事件作出假定,并受某些重要的已知因素、未知风险和不确定因素的制约。这些因素将可能使公司未来的实际结果与预测结果严重不符。在公司根据当前可用信息认定其假设合理和恰当的同时,可能存在不准确的风险。有关本新闻稿中前瞻性陈述所含假设的更多信息,请分别参阅公司的2009财政年度报告中“管理层讨论和分析”(MD&A)中的公司的宇航领域和公司的运输领域章节。

某些因素可能使实际结果极大偏离前瞻性陈述中预计的结果,包括与一般经济状况相关的风险、与公司业务环境相关的风险(如航空公司业的财政状况)、运营风险(如与合伙人交易相关的风险、涉及新产品开发和服务的风险、产品性能担保、伤亡索赔损失、规章和法律诉讼的风险、环境风险、与公司对特定关键客户和关键供应商的依赖相关的风险、人力资源风险以及因固定期承诺而导致的风险)、金融风险(如依靠政府支持所产生的风险、与代表特定客户提供融资相关的风险、与流动性和进入资本市场有关的风险、某个限制性债务合约条款方面的风险)和市场风险(包括外汇波动、利率和商品定价变化的风险)。更多详情,请参阅公司2009财政年度报告的“管理层讨论和分析”(MD&A)章节中“风险与不确定因素”标题下的内容。读者请注意,上述所列可能影响未来增长、业绩和绩效的因素并非详尽无遗,不应对前瞻性陈述过分信赖。此处列载的前瞻性陈述反映了公司在此新闻稿日期的预期,在该日期后可能发生变化。除非适用证券法另行要求,公司明确声明公司无意且不承担任何更新或修改前瞻性陈述的义务,无论是否存在新信息、未来事件或其它。


关于非公认会计准则收益度量标准的警告
本新闻稿是根据加拿大公认会计准则(GAAP)基于报告的盈利而作出。它也基于扣除特殊项目前的息税折旧摊销前盈利(EBITDA)、息税前盈利(EBIT)、税前盈利(EBT)和每股收益(EPS)、超出平均生产成本(EOAPC)费用以及自由现金流量而作出。这些非公认会计准则(non-GAAP)度量直接来源于综合财务报表(Consolidated Financial Statements),但不具有公认会计准则(GAAP)规定的标准化含义;因此使用这些术语的其他人可能以不同方式对其进行计算。管理层认为,“管理层讨论和分析”( MD&A)的很多用户均根据这些绩效度量来分析公司的经营成果,而且此简报与行业惯例保持一致。截止到2008年1月31日的全年特别项目是指运输集团对其在Metronet投资的现存价值的销账,以及对截止到2008年1月31日对宇航集团飞机项目平均支出法使用的超出平均生产成本的扣除(EOAPC)。

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