新闻发布

庞巴迪公布截止2010年1月31日止第四季度及财政年度财务报告


(除另有说明外,本新闻稿中所有的财务数字均按美元列示。)

财政年度概要

  • 综合收入为194亿元,上年同期为197亿元
  • 息税折旧摊销前盈利(EBITDA)为16亿元,上年同期为20亿元
  • 息税前盈利(EBIT)为11亿元,上年同期为14亿元
  • 净利润为7.07亿元(每股收益0.39元),上年同期为10亿元(每股收益0.56元)
  • 使用自由现金流2.15亿元,上年同期产生自由现金流3.42 亿元
  • 现金余额雄厚,达34亿元
  • 待交付订单价值438亿元
  • 期后通过一项长期债务再融资计划的实施延长了债务到期期限并增加现金约5亿元

2010年4月1日 – 庞巴迪今天公报了在困难的经济环境下总体良好的截至2010年1月31日止的第四季度和财政年度的财务报告。收入达到194亿元,上年同期则为197亿元。扣除财务收入、财务费用和所得税前的利润(EBIT)达到11亿元,上年同期为14亿元。息税前(EBIT)盈利率为5.7%,上年同期为7.2%。净利润达到7.07亿元,上年同期为10亿元。摊薄后的每股收益(EPS)为0.39元,上年同期为0.56元。

自由现金流量(经营活动现金流量减去物业、厂房和设备和无形资产的凈增加值)使用额为2.15 亿元,上年同期产生自由现金流量3.42亿元。截至2010年1月31日,现金余额雄厚,达34亿元,与2009年1月31日持平。截至2010年1月31日待交付订单总额保持在438亿元,截至2009年1月31日为482亿元。

"在充满挑战的经济背景下,我们实现了良好的财务结果。我们抓住经济下滑的机会来完善我们运作的方式,以便更好地执行并聪明地削减成本,"庞巴迪公司总裁兼首席执行官皮埃尔.布多昂(Pierre Beaudoin)说。

"在宇航集团,我们采取必要步骤,通过仔细监控资本开支并降低公务和支线喷气飞机的生产速度,以此适应经济的现实情况。我们实现了目标交付量并在这两个细分市场中都提高了我们的市场份额。放眼未来,我们继续投资于我们新的旗舰产品,里尔85(Learjet 85)公务喷气飞机和C系列(CSeries)商用飞机的研发,目前我们已获得90架C系列飞机的订单。"

"轨道市场继续回升。庞巴迪运输集团在收入和利润率两方面都有所提高。该集团实现了6.2%的息税前盈利(EBIT)率,超过了四年前所定6%的目标。在传统市场中的业务活动水平保持强劲,而且我们还获得了突破性合同,如中国订购的80辆ZEFIRO超高速列车,以及最近与法国国家铁路公司(SNCF)签署的一项110亿元地区列车的框架协议。"

"强化我们的执行力、投资于员工和产品、承担社会责任:这些是庞巴迪盈利增长的驱动力,"布多昂先生总结说。

在2010年3月,庞巴迪公司发行了15亿元将于2018年和2020年到期的无担保长期债券。此项融资所得将用于回购大约10亿元将于2012至2014年到期的现有长期债券,以便延长庞巴迪债务期限格局。剩余的5亿元将用于公司的一般业务目的。

庞巴迪宇航集团
庞巴迪宇航集团实现收入94亿元,上年同期为100亿元,息税前盈利(EBIT)达到了4.73亿元,占收入的5.1%,上年同期为8.96亿元,占收入的9%。庞巴迪宇航集团的待交付订单截至2010年1月31日达到167亿元,去年同日为235亿元。

该集团在2010财政年度获得了11架净订单(213架总订单和202架取消订单),上年同期的净订单为367架(423架总订单和56架取消订单)。交付飞机合计302架,上年同期为349架。

庞巴迪宇航集团在2010财政年度交付了176架公务飞机,上年同期为235架飞机。尽管交付量下降,公务飞机提高了其收入市场份额至领导性的32%,去年为31%。民用飞机在2010财政年度交付了121架,去年为110架,市场份额也从去年的37%提高到了44%。与上年同期相比,庞巴迪宇航集团在2011财政年度预计公务飞机交付量将下降约15%,民用飞机交付量下降约20%。

新飞机项目研发正按计划进展。CRJ1000 NextGen飞机的试飞已于2010年二月恢复,并计划于2010年下半年交付使用。里尔85(Learjet 85)飞机关键部件的新制造厂房的建设已在墨西哥克雷塔罗州(Querétaro)动工。加拿大米拉贝尔(Mirabel)的C系列(CSeries)飞机完整一体化飞机系统测试区(CIASTA)系统试验厂房和英国贝尔法斯特的机翼制造厂房也在建设中。

在2010年2月,共和航空控股公司(Republic Airways Holdings Inc.)与庞巴迪签署了一项协议,购买40架C系列(CSeries)CS300飞机,并意向订购另外40架CS300飞机。根据目录价格,此合同价值31亿元,如果所有意向都执行的话,总价值将63亿元。包括此订单,C系列(CSeries)飞机家族的待交付订单目前为90架确认订单。

庞巴迪运输集团
庞巴迪运输集团的收入总计为100亿元,上年同期为98亿元。息税前盈利(EBIT)为6.25亿元,上年同期为5.33亿元。这意味着息税前盈利率为6.2%,上年同期为5.5%,超过了四年前确定的6%的目标。

该集团报告了96亿元的稳固的新订单,上年同期为98亿元,两个财政年度的订单出货比均为1.0。截至2010年1月31日,待交付订单金额为271亿元,去年为247亿元。

在本年度中,庞巴迪运输集团继续推进为全球客户提供与可靠性、能源效率和列车全面性能相关的创新。例如,该集团通过其在中国的合资企业,签署了一项价值40亿元的里程碑式订单,向中国铁道部供应80辆ZEFIRO 380超高速列车,其中庞巴迪的份额为20亿元。

在新兴和传统市场中的取得成功的基础上,庞巴迪运输集团与法国国家铁路公司(SNCF)于2010年2月签署了一项110亿元的框架协议,为其设计和制造860辆双层电动车组(EMU)。在年度终了之后,庞巴迪运输集团在此框架协议下获得了两份价值为16亿元订购129辆列车的确认订单。

优化庞巴迪运输集团的地理布局、更好的合同混合、改进执行力并持续关注降低成本,这些将进一步促进息税前盈利(EBIT)率的增长,同时保持市场领导地位。

财务概要
(未经审计,除每股收益按美元列示外,其余均按百万美元列示)

截至1月31日止第四季度
  2010 2009(1)
  BA BT 合计 BA BT 合计
收入 $ 2,675 $ 2,677 $ 5,352 $ 2,777 $ 2,652 $ 5,429
息税折旧摊销前盈利(EBITDA)
摊销
$ 196
90
$ 221
39
$ 417
129
$ 380
109
$ 197
30
$ 577
139
息稅前盈利(EBIT)
财务收入
财务费用
$ 106 $ 182 $ 288
(9)
69
$ 271 $ 167 $ 438
(47)
103
税前盈利(EBT)
所得税
    228
49
    382
70
净利润     $ 179     $ 312
归属于:
    庞巴迪公司股东
    无控制力权益
     
$ 177
$ 2
     
$ 309
$ 3
每股收益(以美元列示):
    基本
    摊薄
     
$ 0.10
$ 0.10
     
$ 0.17
$ 0.17
分部自由现金流
所得税和净财务费用
$ 212 $ 372 $ 584
(72)
$ (271) $ 360 $ 89
(180)
自由现金流     $ 512     $ (91)
 
截至1月31日止财政年度
  2010 2009(1)
  BA BT 合计 BA BT 合计
收入 $ 9,357 $ 10,009 $ 19,366 $ 9,965 $ 9,756 $ 19,721
息税折旧摊销前盈利(EBITDA)
摊销
$ 844
371
$ 752
127
$ 1,596
498
$ 1,327
431
$ 657
124
$ 1,984
555
息稅前盈利(EBIT)
财务收入
财务费用
$ 473 $ 625 $ 1,098
(96)
279
$ 896 $ 533 $ 1,429
(270)
408
税前盈利(EBT)
所得税
    915
208
    1,291
265
净利润     $ 707     $ 1,026
归属于:
    庞巴迪公司股东
    无控制力权益
     
$ 698
$ 9
     
$ 1,008
$ 18
每股收益(以美元列示):
    基本
    摊薄
     
$ 0.39
$ 0.39
     
$ 0.57
$ 0.56
分部自由现金流
所得税和净财务费用
$ (267) $ 293 $ 26
(241)
$ 128 $ 480 $ 608
(266)
自由现金流     $ (215)     $ 342

(1) 生效日期2009年2月1日,我们选择提前采用第1602节"无控制力权益"(进一步详情请参阅"其他"部分中的会计和报告最新发展章节)。

BA: 庞巴迪宇航集团; BT: 庞巴迪运输集团

截止于2010 年 1 月 31 日止的第四季度及财政年度财务报告

财务报告分析

综合业绩
截至2010年1月31日止的第四季度综合收入为54亿元,与上年同期同期保持一致。截至2010年1月31日止的财政年度综合收入达到194亿元,上年同期为197亿元。

截至2010年1月31日止的第四季度的息税前盈利(EBIT)达到了2.88亿元,占收入的5.4%,上年同期为4.38亿元,占收入的8.1%。截至2010年1月31日止的财政年度,息税前盈利(EBIT)达到了11亿元,占收入的5.7%,去年为14亿元,占收入的7.2%

截至2010年1月31日止的第四季度和财政年度,净财务支出分别达6,000万元和1.83亿元,上年同期分别为5,600万元和1.38亿元。所发生的400万元和4,500万元的增加,主要是因现金和现金等价物利息收入降低和投资抵押的利息收入降低,以及于2009财政年度在公开市场上进行的长期债券回购实现的净财务收益所致,其中一部分被对冲生效后长期债务利息支出降低、金融工具公允价值的正向波动,以及与庞巴迪运输集团在2009财政年第四季度记录的先前信用证延期销账相关的亏损所抵销。

截至2010年1月31日止的第四季度和财政年度,实际所得税税率分别为21.5%和22.7%,而法定所得税率为31.3%。实际税率的降低主要是因为在确认与经营亏损和其他暂时性差异所致,但部分被未承认的税务利益、永久性差异和核销递延所得税资产所抵销。

因此,2010财政年度第四季度净利润为1.79亿元,摊薄每股收益为0.10元,而上年同期为3.12亿元,摊薄每股收益为0.17元。截至2010年1月31日的年度的净利润为7.07亿元,摊薄每股收益为0.39元,上年同期为10亿元,摊薄每股收益为0.56元。

截止2010年1月31日止的三个月期间实现自由现金流入5.12亿元,上年同期使用自由现金流为9,100万元。截至2010年1月31日止年度使用自由现金流2.15亿元,上年同期实现自由现金流量为3.42亿元。

截至2010年1月31日,庞巴迪的待交付订单金额保持在438亿元,截至2009年1月31日时为482亿元。

对于将在2012财政年度实施的国际财务报告准则(IFRS)以及相关的息税前盈利(EBIT)指南,请参阅本公司2010财政年度年报的各集团的管理层讨论和分析(MD&A)章节。

庞巴迪宇航集团

  • 第四季度收入为27亿元,2010财政年度收入为94亿元
  • 第四季度息税折旧摊销前盈利(EBITDA)为1.96亿元,2010财政年度为8.44亿元
  • 第四季度的息税前盈利(EBIT)为1.06亿元,即占收入的4%,2010财政年度为4.73亿元,即占收入的5.1%
  • 第四季度实现自由现金流为2.12亿元,2010财政年度使用自由现金流为2.67亿元
  • 截至2010年1月31日的待交付订单金额为167亿元
  • 2010年2月签署C系列(CSeries)飞机确认订单总计40架,另有40架意向订单

截至2010年1月31日的三个月期间,庞巴迪宇航集团的收入为27亿元,而上年同期为28亿元。减少的主要原因是公务机交付量和售价下降,导致制造收入降低。截至2010年1月31日止年度收入为94亿元,上年为100亿元。减少的主要原因是公务机交付量和售价下降,导致制造收入降低,其中一部分被中型和大型公务飞机交付量百分比的增加所冲抵。此种减少也部分被民用飞机因交付量增加而导致收入提高所抵销。

截至2010年1月31日止第四季度,息税前盈利(EBIT)达1.06亿元,占收入的4%,上年同期为2.71亿元,即占收入的9.8%。减少的5.8个百分点主要是因为材料价格上涨导致每架飞机销售成本增加、公务机售价降低、公务机和民用飞机之间交付量的混合,以及某些以外币计价资产负债表账目在资产负债表日期重新折算产生的记录于其他支出(收入)的损失的影响;其中一部分被2010年1月31日止的第四季度的库存与2009财政年度第四季度相比账面价值降低、因公务机交付量下降而导致的销售和管理费用支出降低、因宇航项目某些飞机型号的工装完全摊销而降低的摊销支出,以及因客户取消公务机订单而收到的补赔偿所抵销。

截至2010年1月31日止年度息税前盈利(EBIT)达到了4.73亿元,即占收入的5.1%,去年为8.96亿元,即占收入的9%。减少的3.9个百分点主要是因为每架飞机的销售成本增加所致,主要是因为材料价格上涨和与生产速率变化有关的中断成本、公务机售价降低、公务机和民用飞机之间交付量的混合、服务业务活动的毛利降低、某些以外币计价资产负债表账目在资产负债表日期重新折算产生的记录于其他支出(收入)的损失的影响,以及主要因二手飞机的市场价值降低而计提较高的存货跌价准备记所致;其中一部分被因客户取消公务机订单而收到的补偿、因公务飞机交付量降低而导致的销售和一般及管理(SG&A)费用支出降低、记录在其他支出(收入)中的以公允价值计量的金融工具的公允价值变动收益,以及因宇航项目某些飞机型号的模具已完全摊销而降低的摊销支出所抵销。

截至2010年1月31日止第四季度产生自由现金流量总计为2.12亿元,上年同期同期自由现金流量使用额则为2.71亿元。增加的4.83亿元主要是由于与经营有关的非现金科目各期间的净变动所致,其中一部分被降低的息税折旧摊销前盈利(EBITDA),以及由于在产品研发中的重大投资而导致较高的物业、厂房、设备和无形资产净增加所抵销。截至2010年1月31日止年度自由现金流使用额为2.67亿元,上年同期产生自由现金流量为1.28亿元。减少的3.95亿元主要是由于降低的息税折旧摊销前盈利(EBITDA)和因在产品研发中的重大投资而导致较高的物业、厂房、设备和无形资产净增加所致;其中一部分被与经营有关的非现金科目各期间的净变动所抵销。

截至2010年1月31日止季度,飞机交付量总计为86架,上年同期则为93架。此86架交付量包括49架公务机、35架民用飞机和两架水陆两栖飞机(上年同期分别为54架、37架和两架飞机)。截至2010年1月31日止财政年度,庞巴迪宇航集团交付了302架飞机,而上年同期交付了349架飞机。在2010财政年度交付的飞机中包括176架公务机、121架民用飞机和五架水陆两栖飞机(上年同期分别为235架、110架和四架)。

截至2010年1月31日止季度宇航集团共收到33架净订单,去年同期则为6架。此33架净订单包括22架民用飞机、7架公务机和4架水陆两栖飞机(上年同期为25架民用飞机净订单和19架公务机净付订单)。截至2010年1月31日止年度,宇航集团收到了11架净订单,而上年同期则为367架。2010财政年度期间收到的净订单包括88架民用飞机净订单、85架公务机负订单和8架水陆两栖飞机净订单(上年同期为114架民用飞机、251架公务机和2架水陆两栖飞机的净订单)。

截至2010年1月31日,宇航集团的确认待交付订单金额达到167亿元,而截至2009年1月31日为235亿元。该降低反映了大量的公务飞机订单取消量,而且2010财政年度期间新订单的总体水平低于公务机和支线喷气飞机的收入,其中一部分被2010财政年度第一季度收到的C系列(CSeries)的订单所抵销。

庞巴迪运输集团

  • 第四季度收入为27亿元,2010财政年度收入为100亿元
  • 第四季度息税折旧摊销前盈利(EBITDA)为2.21亿元,2010财政年度为7.52亿元
  • 第四季度的息税前盈利(EBIT)为1.82亿元,占收入的6.8%,2010财政年度为6.25亿元,即占收入的6.2%
  • 第四季度自由现金流量为3.72亿元,2010财政年度为2.93亿元
  • 第四季度的新订单合计为18亿元;2010财政年度为96亿元(订单出货比为1.0)
  • 截至2010年1月31日的待交付订单金额为271亿元
  • 2010年二月与法国国家铁路公司(SNCF)签署一项价值为110亿元的框架协议

截至2010年1月31日止三个月期间,庞巴迪运输集团的收入合计为27亿元,与上年同期相当。少量增加的主要原因是汇率的正向影响/在中国的城际、高速和超高速列车的业务活动增加,以及在中国的牵引和控制系统业务活动的增加所致。该增加的一部分被主要在英国和意大利机车业务活动减少、和主要在英国和法国通勤和区域列车业务活动减少所抵销。截至2010年1月31日止年度,收入总计为100亿元,上年同期为98亿元。该增加主要是因为轨道车辆业务的增加,反映在以德国、印度、丹麦、法国、瑞典和英国为主的通勤车和区域列车以及地铁列车方面、以中国为主的城际、高速和超高速列车、以德国和西班牙为主的机车,以及在中国的牵引和控制系统的业务活动增加所致。该增加的其中一部分被汇率的负向影响和以英国和意大利为主的机车业务活动减少所抵销。

截至2010年1月31日止第四季度,息税前盈利(EBIT)达到了1.82亿元,占收入的6.8%,上年同期为1.67亿元,占收入的6.3%。增加的0.5个百分点主要是因为改善了合同执行所致,其中一部分被销售和一般及管理(SG&A)费用支出增加所抵销,主要是由于为了获得重大新市场机会而进行的大量投标活动而导致,以及与我们持续更新产品上市相关的研发(R&D)支出增加所抵销。截至2010年1月31日止年度,息税前盈利(EBIT)达6.25亿元,占收入的6.2%,上年同期为5.33亿元,占收入的5.5%。本财政年度增长的0.7个百分点主要是由于改善了以北美为主的合同执行所致,其中一部分被记录在其他支出(收入)中与上年同期同期相比与汇率波动相关的净收益的减少,以及某些以公允价值激励那个的金融工具的公允价值净收益减少所抵销。

截至2010年1月31日止季度,自由现金流量为3.72亿元,上年同期为3.60亿元。增加的1,200万元主要是由于物业、厂房、设备和无形资产净增加值较低,以及息税折旧摊销前盈利(EBITDA)较高所致;其中一部分被与经营相关的非现金科目各期间的负向净变动所抵销。截至2010年1月31日止年度,自由现金流量为2.93亿元,上年同期为4.80亿元。减少的1.87亿元主要是由于与经营相关的非现金科目各期间的负向净变动所致,其中一部分被较高的息税折旧摊销前盈利(EBITDA)所抵销。

截至2010年1月31日止第四季度,获得订单18亿元,上年同期为26亿元。该项降低主要是由于欧洲和亚洲的轨道车辆的订单降低所致,其中一部分被欧洲服务订单增加以及汇率变动的正向影响所抵销。截至2010年1月31日年度,获得订单96亿元,上年同期为98亿元。该少量的降低主要是由于在当前经济情况下一些客户推迟订单而导致收到的欧洲服务订单减少、欧洲轨道车辆的订单减少、负向汇率变动影响以及欧洲的系统和信号订单减少所致,其中一部分被亚洲轨道车辆订单增加所抵销。

截至2010年1月31日,庞巴迪运输集团的待交付订单价值合计为271亿元,在2009年1月31日为247亿元。此项增长主要是因为在2010年1月31日相比于2009年1月31日外币的升值,主要是欧元和英镑对美元的升值;其中一部分被所记录的收入高于订单获取量所抵销。

普通股股息

A股和B股股票
A股股票(多次投票权)的季度股息为每股0.025加元,B股股票(从属投票权)的季度股息为每股0.025加元,季度股息将于2010年5月31日支付给2010年5月14日营业结束时的登记股东。

在2010年5月14日营业结束时在册的B股股票(从属投票权)的持股人还享有每股0.000390625加元的优先季度股息。

优先股股息

系列2优先股
系列2优先股的月股息为每股0.04688加元,已分别于2009年12月15日、2010年1月15日和2月15日及3月15日支付。

系列3优先股
系列3优先股的季度股息为每股0.32919加元,将于2010年4月30日支付给2010年4月16日营业结束时的登记股东。

系列4优先股
系列4优先股的季度股息为每股0.390625加元,将于2010年4月30日支付给2010年4月16日营业结束时的登记股东。

关于庞巴迪
庞巴迪公司是一家世界领先的创新交通运输解决方案供应商,生产范围覆盖民用飞机、公务机以及铁路和轨道交通运输设备、系统和服务等,总部位于加拿大。截止2010年1月31日止财政年度,公司收入达194亿元,股票在多伦多证券交易所上市交易(股票交易代码为 BBD)。庞巴迪被列为道琼斯可持续发展世界和北美指数的指数成员。相关新闻和信息可在 www.bombardier.com 网站获得。

CRJ, CRJ1000, CSeries, CS300, Learjet, Learjet 85, NextGenZEFIRO 均是庞巴迪公司或其子公司的商标 。

信息垂询

Isabelle Rondeau
联络总监
+514-861-9481
Shirley Chénier
投资者关系部高级总监
+514-861-9481

管理层的讨论和分析以及综合财务报表可在 www.bombardier.com 上获得。

前瞻性陈述
本新闻稿包括前瞻性陈述,可能涉及,但不限于,与我们的目的、要达到的目标、确定的目标、优先顺序和战略、财务地位、信仰、预期、计划、期望、展望、估计和意图相关的陈述;一般经济和商务状况展望、行业的预期和趋势;预计的产品和服务需求增长;产品开发,包括预计的设计、特性、能力或性能;预计或计划的产品和服务投入运营的日期、订单、交付、试验、订货周期、取证和一般的项目执行;竞争地位;以及立法和监管环境和法律诉讼对我们业务和运作造成的预计影响。前瞻性陈述一般可以从前瞻性词汇的使用中看出来,如"可能"、"将"、"期望"、"打算"、"预期"、"计划"、"预知"、"相信"或"继续",其反义词、衍生词或类似词汇。前瞻性陈述一般需要我们对未来事件作出假定,并受某些重要的已知因素、未知风险和不确定因素的制约,这些因素将可能使我们未来的实际结果与预测结果严重不符。在我们根据当前可用信息认定我们的假设合理和恰当的同时,可能存在不准确的风险。有关本新闻稿中前瞻性陈述所含假设的更多信息,请分别参阅公司的2010财政年度报告中"管理层讨论和分析"(MD&A)中庞巴迪宇航集团和庞巴迪运输集团章节的前瞻性陈述章节。

某些因素可能使实际结果极大偏离前瞻性陈述中预计的结果,包括与一般经济状况相关的风险、与我们的业务环境相关的风险(如航空公司业和主要铁路运营商的财政状况)、运营风险(如与开发新产品和服务、与合伙人交易、产品性能担保和伤亡索赔损失、监管和法律诉讼相关的风险、与环境相关的风险、对某些客户和供应商依赖的风险、人力资源、固定价承诺以及生产和项目执行相关的风险),融资风险(如与清算和资本市场的进入权、特定限制性债务契约、为特定客户利益而提供融资支持以及依赖政府支持相关的风险)以及市场风险(如与外汇波动、利率变化、残值降低以及商品价格提高相关的风险)。更多详情,请参阅"其他"部分中的风险和不确定性章节。读者请注意,上述列表中可能影响未来增长、业绩和绩效的因素并非详尽无遗,不应对前瞻性陈述过分信赖。此处列载的前瞻性陈述反映了我们在此管理层讨论和分析(MD&A)日期的预期,该日期后可能发生变化。除非适用证券法另行要求,公司明确声明公司无意且不承担任何更新或修改前瞻性陈述的义务,无论是否存在新信息、未来事件或其它。本新闻稿中所含的前瞻性陈述明确受本警告性声明的限制。


关于非公认会计准则收益度量标准的警告
本新闻稿是根据加拿大公认会计准则 (GAAP) 基于报告的盈利而作出。它也基于息税折旧摊销前盈利 (EBITDA)以及自由现金流量而做出。这些非公认会计准则 (non-GAAP) 度量直接来源于综合财务报表(Consolidated Financial Statements),但不具有公认会计准则(GAAP)规定的标准化含义;因此使用这些术语的其他人可能以不同方式对其进行计算。管理层认为,管理层讨论和分析( MD&A)的很多用户均根据这些绩效度量来分析公司的经营成果,而且此简报与行业惯例保持一致。

 

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